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Durante a agitação da Era Bakumatsu, havia um guerreiro Imperialista temido como o "Battousai, o Retalhador". No entanto, com a chegada da nova era, o Battosai desapareceu dos olhos do público, deixando para trás apenas sua lenda como o mais forte guerreiro Revolucionário.
Um senhor samurai trocou os órgãos do seu filho recém-nascido com 48 demônios em troca do domínio no campo de batalha. No entanto, o bebê abandonado sobrevive graças a um curandeiro que o equipa com próteses primitivas – armas letais que o garoto usará para caçar a multidão de demônios para recuperar seu corpo um pedaço de cada vez, antes de confrontar seu pai. Em suas viagens, o jovem herói encontra um órfão que afirma ser o maior ladrão do Japão.