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14 de maio de 1948. Israel declara independência. Para alguns, o sonho se tornou realidade. Para outros, permanece um antigo conflito. A série retorna à gênese do confronto no Médio Oriente e analisa este momento crucial da história contemporânea: dos projetos iniciais de Theodor Herzl ao turbulento nascimento do Estado; a guerra árabe-israelense de 1948 até a Guerra dos Seis Dias de 1967.
Nathan Muir é um agente da CIA que está prestes a se aposentar, até que descobre que Tom Bishop, seu protegido, foi preso por espionagem na China. Acostumado com o modo de funcionamento da CIA, Muir é convocado para resgatar Bishop de sua atual prisão. É quando, em meio ao embarque para mais uma missão, Muir relembra como ele recrutou e treinou Bishop, seus tempos turbulentos como agentes e ainda a mulher que traiu a amizade deles.