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Depois de um erro desastroso, um assassino enfrenta quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional por vingança. Mas ele jura que nada disso é pessoal.
Segue os agentes de campo nas investigações criminais que afetam os militares da cidade conhecida por sua música, por eventos de entretenimento e pela decadência. A equipe é liderada pelo agente especial Dwayne Pride, um homem nativo de Nova Orleans, que se vê impelido a sempre fazer o que considera certo. Ao lado de Pride estão o agente especial Christopher LaSalle e a agente especial Meredith Brody, uma interrogadora carismática e firme, que transferiu-se recentemente para esta unidade ...
Klaus é um vampiro disposto a retomar Nova Orleans, cidade construída por sua família séculos atrás. Na missão, ele aprende mais sobre seu passado enquanto alianças são formadas.
O agente federal Doug Carlin viaja para investigar a causa de uma explosão fatal que ocorreu em Nova Orleans. Ele descobre, então, um meio de viajar no tempo e, consequentemente, evitar que a explosão ocorra.