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A antiga guerra entre as forças da Luz e da Escuridão está perto do fim. Cada lado ganhou um poderoso guardião, que se dirigem para um conflito decisivo. De um lado está o filho de Anton Gorodetsky, Yegor, que se uniu às forças da Escuridão. Svetlana, o amor de Anton, é a esperança das forças da Luz. Paralelamente Anton precisa fugir, pois é acusado de assassinato.
Após participar de uma conferência sobre a disponibilização pública de arquivos do período soviético, Fluke Kelso (Daniel Craig) encontra-se com Papu Rapava (Valery Chernyak), um ex-policial e guarda-costas que trabalhou no governo de Josef Stalin. Além de revelar a Kelso que testemunhou as últimas horas de vida de Stalin, Rapava também lhe diz ter ajudado o chefe de polícia Laventry Beria (Yervant Arzumanyan) a roubar os diários de Stalin, que foram enterrados no quintal da casa de Beria ...
Georgi Koskov (Jeroen Krabbé), um general dissidente da União Soviética, escapa da Cortina de Ferro com a ajuda de James Bond (Timothy Dalton), mas logo é recapturado através de uma sensacional missão de resgate, que transforma o Serviço Secreto Inglês em uma grande chacota. A partir de então, 007 assume o caso e vê fatos surpreendentes ao conhecer Kara Milovy (Maryam d'Abo), uma violoncelista tcheca com quem se envolve. Bond acaba descobrindo uma grande trama ligada a Brad Whitaker (Joe ...