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Após uma missão de 10 anos ao lado do herói Himmel e seu grupo, a poderosa maga Frieren derrotou o Rei Demônio e trouxe paz ao reino. Como uma elfa, Frieren tem uma vida de mais de mil anos pela frente. Ela promete retornar para seus amigos e, assim, parte em uma jornada solitária. 50 anos se passam quando Frieren finalmente volta para visitar Himmel e os outros. Embora ela não tenha envelhecido nada, seus amigos têm pouco tempo de vida restante. É então que Frieren testemunha a morte de ...
No começo, "aquilo" era uma orbe, lançada na Terra. "Aquilo" conseguia fazer duas coisas: tomar a forma de algo que "o" estimulasse; e voltar da morte. "Aquilo" se transformou de orbe em rocha, de rocha em lobo, e de lobo em garoto - vagando pelo mundo como um recém-nascido que nada sabe. Como garoto, "aquilo" virou Fushi. Ao ter contato com a bondade humana, Fushi não apenas aprende a sobreviver, mas também sobrevive como "pessoa". Sua jornada é ameaçada pelo inexplicável e destrutivo ...