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Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver.
Passado durante o período final de Goryeo e o período inicial de Joseon. Dois amigos apontam suas espadas um contra o outro devido as diferenças de opinião sobre o "meu país".Seo Hwi é um guerreiro. Seu pai, Seo Geom, é um famoso comandante. Seo Hwi não se cala quando se trata de injustiça. Sua vida se transforma em uma existência infernal, mas ele ainda mantém um sorriso.Nam Sun Ho é inteligente e uma figura talentosa. Como sua mãe nasceu na classe mais baixa, Nam Sun Ho é menosprezado por ...
A história se passa em um momento da história de Joseon, quando a revolta e as lutas pelo poder em torno do trono atingiram níveis extremos. Para escapar daqueles que planejam assassiná-lo, o rei coloca no trono um palhaço, que se parece muito com ele.
No século 17, as forças da dinastia Qing atacam o reino de Joseon, forçando o rei Injo e seus seguidores a defender a fortaleza de Namhansanseong.