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Um senhor samurai trocou os órgãos do seu filho recém-nascido com 48 demônios em troca do domínio no campo de batalha. No entanto, o bebê abandonado sobrevive graças a um curandeiro que o equipa com próteses primitivas – armas letais que o garoto usará para caçar a multidão de demônios para recuperar seu corpo um pedaço de cada vez, antes de confrontar seu pai. Em suas viagens, o jovem herói encontra um órfão que afirma ser o maior ladrão do Japão.
Um bando de bandidos aterroriza os habitantes de uma pequena cidade, saqueando-os periodicamente sem piedade. Para repelir estes ataques, os aldeões decidem contratar mercenários. Por fim, obtêm os serviços de 7 guerreiros, 7 samurais dispostos a defendê-los em troca apenas de abrigo e comida.