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Orphen é um mago poderoso que é claramente preguiçoso. Tudo muda quando ele acha uma forma de salvar sua irmã, que foi transformada em um dragão. Traído por seus amigos que se recusam a ajudar, mesmo sozinho, Orphen fará de tudo para encontrá-la.
Em um mundo onde bruxas estão à solta, os militares decidem parar de usar espadas e começar a utilizar armas para neutralizar ameaças mágicas. A Academia Anti-Magia é uma instituição que se especializa em treinar caçadores de bruxas. Takeru Kusunagi, que não consegue usar arma e continua a usar sua espada, é relegado ao 35º Esquadrão de Testes, um grupo de vermes que não consegue trabalhar junto. Um dia, Ouko Ohtori, uma atiradora de elite, é rebaixada e entra no esquadrão 35. Será que eles ...