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Ethan parte em uma jornada para aniquilar o Dragão que destruiu sua vida. Mas, a cada nova batalha, ele fica mais distante de sua humanidade.
A Academia Mysteria é uma prestigiada escola de magia que ensina sem preconceitos a todas as tres facções - humanos, deuses e demônios - que geralmente estão às avessas uns com os outros. Duas das estudantes da academia são Anne, uma princesa e aluna exemplar, e Grea, uma princesa filha de um dragão e um humano.
A humanidade está muito evoluída tecnologicamente e, após desenvolver o "Mana", tecnologia semelhante à magia, ela consegue subjugar as guerras, a fome, a poluição e todos os outros males do mundo, trazendo à Terra a utopia de um lugar sem guerras e sem ambições. Mas quando Angelize, a princesa do Império Misurugi, descobre que é uma "Norma", isto é, uma existência irregular tratada como herege e incapaz de usar Mana, ela se isola em uma ilha remota.
Saya Kisaragi tem a missão de caçar e matar seres conhecidos como furukimono, cujo objetivo é alimentar-se dos seres humanos. Ela precisará proteger sua cidade e sua escola contra esta ameaça.