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Sete anos atrás, os pais de Amakawa Yuuto morreram deixando-o sozinho sem um parente. Desde então, sua amiga de infância, Kuzaki Rinko, tem o acordado, cozinhado e cuidando dele. A única coisa que ele tem de relativo é um amuleto misterioso, uma bola vermelha, entregue pelo avô como um "amuleto de boa sorte". Dito que depois do décimo sexto aniversário, o amuleto não seria mais capaz de protegê-lo de espíritos malignos, então a Himari entra na vida do Yuuto. Um espírito gato-samurai e ...
Brandon Heat e Harry MacDowell são dois punks de rua, trabalham num restaurante e são membros de uma pequena gangue. Porém quando cruzam o caminho com o homem errado, acabam tornando-se os únicos membros sobreviventes. Atraído pelo poder, Harry MacDowell tenta entrar na Millenion, um poderoso sindicato do crime que enfatiza a lealdade entre seus membros e o avanço através do Rank. Brandon também entra para o sindicato visando apenas proteger Harry, seu grande amigo e Maria, seu único e ...